Les banques britanniques abandonnent le financement du secteur pétrolier de la mer du Nord et le financement des combustibles fossiles se tourne vers les banques américaines

ForageLes banques britanniques abandonnent le financement du secteur pétrolier de la mer du Nord et le financement des combustibles fossiles se tourne vers les banques américaines

Presque toutes les banques britanniques ont cessé de financer les petits producteurs indépendants de pétrole et de gaz, qui représentent l’essentiel de la production et des investissements en mer du Nord. Les changements apportés au système fiscal britannique, en particulier la récente prolongation de la taxe sur les bénéfices exceptionnels du pétrole et du gaz jusqu'en mars 2029, ont eu un impact négatif sur la capacité de financement des producteurs indépendants de pétrole et de gaz du pays. Le financement bancaire du secteur repose généralement sur la valeur des réserves, qui diminuent lorsque les taux d’imposition augmentent.

"L’avenir de la mer du Nord dépend désormais des banques américaines ou norvégiennes, et non des banques britanniques. Si vous ne pouvez pas générer de liquidités à partir des opérations existantes, vous ne pouvez pas recycler ce capital et investir dans la transition énergétique."a déclaré Julian Regan-Mears, vice-président de la stratégie, de l'intégration et des affaires d'entreprise chez Neptune Energy, lors d'un événement organisé par UK Offshore Energy à Londres. Neptune Energy exploite le plus grand champ de gaz producteur du Royaume-Uni et fournit environ 6 % du gaz du Royaume-Uni. Ces petits producteurs se tournent désormais vers les banques américaines et norvégiennes pour obtenir du financement.

L’année dernière, Lloyds a condamné le financement des combustibles fossiles, rejoignant ainsi un nombre croissant d’institutions financières en Europe. Lloyds, la plus grande banque du Royaume-Uni, a annoncé qu'elle avait mis à jour sa politique climatique et qu'elle ne soutiendrait plus le financement direct du développement de nouveaux gisements de pétrole et de gaz. La banque a déclaré que sa nouvelle politique interdit le financement de projets ou les prêts basés sur les réserves pour les nouveaux projets pétroliers et gaziers, mais que cette politique n'exclut pas les prêts généraux aux entreprises du secteur. Sans surprise, les groupes climatiques ont salué la décision de Lloyds’ et ont appelé les autres banques britanniques à emboîter le pas.

Lloyds n'est pas seul. Les grandes banques européennes ont réduit de près de 30 % leurs financements aux entreprises de combustibles fossiles, face à la pression croissante des actionnaires.

Les petites banques américaines intensifient leur financement pétrolier et gazier

La situation aux États-Unis est très différente, où les petites banques régionales ont considérablement augmenté leurs prêts aux sociétés pétrolières et gazières au cours des deux dernières années. Depuis début 2022, les banques régionales BOK Financial, Truist Securities, Fifth Third Securities, Citizens Financial et US Bancorp auraient augmenté le total de leurs prêts aux sociétés pétrolières et gazières de plus de 70 % par rapport aux six années précédentes. Les cinq banques se classent désormais parmi les 35 premières banques mondiales en termes de nombre de transactions signées avec des sociétés pétrolières et gazières.

À l’échelle mondiale, le financement des combustibles fossiles reste dominé par quatre banques américaines : JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo et Bank of America, qui ont représenté un quart de tous les financements des combustibles fossiles au cours des six dernières années.

Les huit plus grandes sociétés de rachat investissent presque autant dans le charbon, le pétrole et le gaz que les grandes banques, selon une analyse récente du Private Equity Stakeholder Project et de l'American Financial Reform Education Fund (AFREF). L’année dernière, des sociétés de capital-investissement telles qu’Apollo Global Management, Carlyle Group, Blackstone, Brookfield Asset Management, KKR et Warbug Pincus ont géré collectivement 216 milliards de dollars d’actifs liés aux combustibles fossiles, soit l’équivalent du montant investi dans les combustibles fossiles par les grandes banques. En fait, les 10 plus grands fonds de capital-investissement consacrent 80 % de leurs investissements énergétiques aux combustibles fossiles.

Un rapport cosigné par de grandes organisations climatiques telles que Greenpeace, le Natural Resources Defense Project, le Sierra Club et le Sunrise Project souligne :"Les sociétés de capital-investissement ont investi des milliards de dollars dans le forage, la fracturation hydraulique, le transport, le stockage et le raffinage des combustibles fossiles et la production d'électricité, ce qui contraste fortement avec la trajectoire de notre développement et l'objectif de température de 1,5 degré fixé par les climatologues et les acteurs internationaux. créateurs de politiques."

Certains praticiens ont déclaré que le financement actuel du marché des combustibles fossiles se déplace des marchés publics, qui sont soumis à davantage de réglementation et de surveillance publique, vers des marchés moins strictement réglementés tels que le capital-investissement.